HoonSmart.com>>”ตลาดหุ้นสหรัฐฯ” ทั้งสามดัชนีหลักปิดร่วง ดาวโจนส์ลบ 347 จุด แรงกดดันจากน้ำมันปรับตัวขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่ง นักลงทุนประเมินความไม่แน่นอนโอกาสบรรลุข้อตกลงสันติภาพในสงคราม ผลกระทบต่อแนวทางปรับดอกเบี้ยของเฟด ด้าน “ตลาดหุ้นยุโรป” ปิดทรงตัว
ตลาดหุ้นสหรัฐวันที่ 28 กันยายน 2569 ปิดลบ เนื่องจากราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ขณที่นักลงทุนกำลังประเมินความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโอกาสในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพในสงครามกับอิหร่าน และผลกระทบต่อแนวทางการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์( Dow Jones Industrial Average) ปิดที่ 51,481.51 จุด ลดลง 347.11 จุด, -0.67%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,683.69 จุด ลดลง 59.72 จุด, -0.77%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,820.38 จุด ลดลง 248.34 จุด, -0.92%
ตลาดหุ้นอยู่ในภาวะตึงเครียดหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของเตหะราน ซึ่งคล้ายกับบันทึกความเข้าใจฉบับก่อนหน้าเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยุติสงคราม ขณะที่เจ้าหน้าที่กลับมาเจรจากันอีกครั้ง ทรัมป์กล่าวกับสำนักข่าว Axios ว่าการเจรจาจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานสากล ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในช่วงกลางวัน หลังจากที่ CNN และ Axios รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดกว้างที่จะผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในประเด็นนิวเคลียร์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดของวัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 5.24% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 5.56% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2004
หุ้นกลุ่ม AI หลายตัวเป็นปัจจัยฉุดให้ดัชนีหลักปรับตัวลง โดยหุ้น Advanced Micro Devices และ Micron Technology ปรับตัวลง 3.6% และ 2.6% ตามลำดับ ส่วน Amazon และ Microsoft ต่างปรับตัวลดลง 1% ในขณะที่ Meta Platforms ร่วงลง 4.8%
อย่างไรก็ตาม Nvidia กลับมีทิศทางสวนทางกับหุ้นกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (Hyperscaler) และหุ้น AI ตัวอื่นๆ โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้น 1.7% หลังจากบริษัทประกาศในวันจันทร์ถึงแผนการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมอีกมูลค่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้มูลค่ารวมของโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2.35 แสนล้านดอลลาร์
หุ้น Boeing ร่วงลง 6.9% ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ฉุดดัชนี Dow ให้ปรับตัวลดลง หลังจากที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ประกาศว่าจะชะลอการออกใบรับรองให้กับเครื่องบินรุ่น 737 MAX 10 ซึ่งล่าช้ามานานแล้วออกไปก่อน จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์ที่เพิ่งถูกตรวจพบ
หุ้น Tesla ร่วงลง 3.9% หลังจากบริษัทหลักทรัพย์ J.P.Morgan ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้น โดยอ้างยอดการส่งมอบรถยนต์ที่อ่อนตัวลงในไตรมาสที่ 3
อัตราดอกเบี้ยจะเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้งในสัปดาห์นี้ เนื่องจากมีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการที่จะประกาศ ทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนบุคคลเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ใช้เป็นหลัก ในวันพุธ ตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐฯ ชุดใหม่จะประกาศในวันพฤหัสบดี ขณะที่รายงานการจ้างงานเดือนกันยายนที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จะประกาศในวันศุกร์
ลิซา คุก หนึ่งในคณะผู้ว่าการ เฟด กล่าวในวันจันทร์ว่า คาดว่าจะยังคงมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่
จาก CME FedWatch ระบุว่า ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาส 70.3% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมเดือนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 57.6% เมื่อสัปดาห์ก่อน และ 17.7% เมื่อเดือนที่แล้ว
ตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัว โดยแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มผู้สร้างบ้านในอังกฤษถูกหักล้างด้วยปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง
ดัชนีหลักส่วนใหญ่ในภูมิภาคต่างเคลื่อนไหวในกรอบแคบ
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 638.68 จุด เพิ่มขึ้น 0.03 จุด, +0.00%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,684.88 จุด ลดลง 10.37 จุด, -0.10%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,078.48 จุด เพิ่มขึ้น 0.68 จุด, +0.01%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 25,374.42 จุด ลดลง 34.22 จุด, -0.13%
ราคาหุ้นของบริษัทรับสร้างบ้านในอังกฤษพุ่งสูงขึ้น หลังจากรัฐบาลระบุว่าจะยืนยันโครงการสินเชื่อแบบมีส่วนร่วมในทุน (equity-loan) สำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกในการแถลงงบประมาณเดือนหน้า ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นมาตรการสนับสนุนการเป็นเจ้าของบ้านและการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ราคาหุ้นของบริษัทรับสร้างบ้านอย่าง Persimmon, Barratt Redrow, Taylor Wimpey และ Vistry ต่างพุ่งทะยานขึ้นในช่วงระหว่าง 10.4% ถึง 14.7% ขณะที่ดัชนี FTSE 100 (.FTSE) ซึ่งเป็นดัชนีหลักของตลาดหุ้นอังกฤษ กลับปิดตลาดปรับตัวลดลง
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของตลาดในภาพรวมถูกจำกัดจากราคาน้ำมันดิบเบรนต์ที่ปรับตัวสูงขึ้น 2% หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยุติความขัดแย้ง
หุ้นกลุ่มพลังงานของยุโรป ปรับตัวขึ้น 0.8% ในขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ลดลง 1.2% เนื่องจากราคาทองคำดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ และราคาโลหะทองแดงปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์
หุ้นบริษัท Hochschild Mining, Fresnillo และ Endeavour Mining เป็นหุ้นที่ปรับตัวลงหนักที่สุด โดยราคาลดลงในช่วงระหว่าง 5% ถึง 7%
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักมากในตลาด ปรับตัวลดลง 0.4% และ 0.2% ตามลำดับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานของยูโรโซน ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 3.643% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2009
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการรายไตรมาสกำลังจะเริ่มในเดือนหน้า นักลงทุนต้องการที่จะเห็นผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อชดเชยความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 19 เซนต์ หรือ 0.21% ปิดที่ 92.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 96 เซนต์ หรือ 0.92% ปิดที่ 105.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
———————————————————————————————————————————————————–
