HoonSmart.com>> บล.ดาโอ (ประเทศไทย) คาดแนวโน้มหุ้นสัปดาห์นี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,585 –1,630 จุด ตลาดจับตาการประชุม FOMC หลังตัวเลขเงินเฟ้อยังออกมาใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า แม้ Core CPI ลดลงเล็กน้อย ด้านสงครามอิหร่านยังคงยืดเยื้อ หนุนแรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมัน หุ้นเด่นวันนี้ PTTEP, CRC
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) คาดแนวโน้มดัชนี SET สัปดาห์นี้กรอบ 1,585 –1,630 จุด ตลาดจับตาการประชุม FOMC ถือเป็นไฮไลต์สำคัญ หลังตัวเลขเงินเฟ้อยังออกมาใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า แม้ Core CPI ลดลงเล็กน้อย แต่ถ้อยความที่กรรมการ Fed ย้ำว่า จะจับตาตัวเลขเงินเฟ้อเป็นสำคัญ ทำให้ตลาดมองโอกาส Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบนี้สูงขึ้น (87%) อีกทั้ง สงครามอิหร่านยังคงยืดเยื้อ และยังไม่เห็นท่าทีว่าจะจบง่ายๆ ทำให้ราคาน้ำมันยังคงตัวอยู่ในระดับสูงนาน คาดบรรยากาศการลงทุนจะอยู่ในโหมดระมัดระวังมากขึ้น ทั้งนี้ อาจได้เห็นแรงซื้อจากกลุ่มพลังงาน ตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ซาอุดีอาระเบีย สั่งปิดท่อส่งน้ำมัน East-West ชั่วคราว เพื่อประเมินความปลอดภัย หลังถูกฝูงโดรนพลีชีพยิงข้ามแดนจากอิรักโจมตีสถานีสูบน้ำและจุดเชื่อมต่อหลายแห่งจนมีผู้บาดเจ็บ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ท่อส่งน้ำมันหลักที่มีกำลังลำเลียงสูงถึง 7 ล้านบาร์เรลต่อวันไปยังท่าเรือริมทะเลแดงต้องหยุดชะงักลงทันที นับเป็นการปิดตายเส้นทางลำเลียงทางบกเพียงเส้นเดียวที่ซาอุดีอาระเบียใช้เลี่ยงความเสี่ยงจากช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งซ้ำเติมสถานการณ์ความมั่นคงและผลักดันให้วิกฤตพลังงานทั่วโลกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สำหรับกรอบดัชนี SET วันนี้ แนวรับ 1,595-1,600 จุด แนวต้าน 1,610-1,615 จุด
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดบวกได้ในวันศุกร์ หลังปรับลดลง 4 วันติดต่อกันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น โดยตัวเลข CPI ที่ประกาศมาตามคาด ทำให้ตลาดไม่ได้ตกใจอะไรมากนัก แม้จะมีการเพิ่มโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. ก็ตาม ดังนั้น Highlight สำคัญในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องการประชุมธนาคารกลางทั้ง Fed และ BoJ
กลยุทธ์หลัก: จับตาความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมัน และการประชุม FOMC รอบนี้ พร้อมหาจังหวะสะสมหุ้นระยะกลาง – ยาว โดย หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวชอบ AOT, CENTEL, ERW แต่ให้ชะลอดูสถานการณ์จากราคาน้ำมันที่พุ่งแรงไปก่อน ขณะที่ Theme ใหญ่ (Mega play Theme) Data Center โรงไฟฟ้า เรายังชอบ GPSC, BGRIM, ADVANC และ หุ้นกลุ่มธนาคาร เรายังชอบ KTB, KBANK, KKP, TTB
หุ้นเด่น PTTEP : 1) ยังคงได้ sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเปิดตลาดเช้านี้ Brent เพิ่มขึ้นราว 3% หลังจากซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมัน East-West Pipeline จากเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรน ขณะที่กองกำลังฮูตีเพิ่มการควบคุมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดง, 2) เรามองเป็นบวกหลักต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำ และเรายังชอบ PTTEP แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 180.00 บาท
CRC : 1) SSSG ก.ค.-ส.ค.26 ยังเป็นบวกได้ดี +2% โดยมี Food +5% และ Fashion +2% เป็นตัวนำ ช่วยชดเชย Hardline ที่ยัง -3% ขณะที่ GPM 2H26E คาดขยายตัว YoY จาก product mix, สินค้า margin สูง และ Private Brand, 2) แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 33.00 บาท คาดกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยประมาณการกำไรปกติปี 2026E/27E ที่ 9.4/9.9 พันล้านบาท
(+16%/+6%)
หุ้นเด่นทางเทคนิคแนะนำ : : KBANK, HANA