HoonSmart.com>>”พีทีที โกลบอล เคมิคอล” (GC) เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ 7 ปีที่ 2.65% ต่อปี และอายุ 10 ปีที่ 3.00% ต่อปี เรทติ้ง AA- เปิดขาย 3 ช่วง ให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิม รุ่น PTTGC296A จองซื้อเป็นกลุ่มแรก ตามด้วยผู้สูงวัย และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป 14-21 ก.ย.69 ผ่านธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุน-สภาพคล่องมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ GC ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A จองซื้อได้ก่อนตั้งแต่ช่วงแรกสามารถเลือกลงทุนทั้งรุ่นอายุ 7 ปี และอายุ 10 ปี โดยไม่จำกัดมูลค่า โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวก่อนครบกำหนด ในวันที่ 11 ก.ย.2569 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถนำเงินกลับมาจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ทันที
ส่วนช่วงที่ 2 จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยสามารถจองซื้อได้ก่อน ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ GC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อสนับสนุนทางเลือกการลงทุนที่มั่นคง ยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่องในวัยเกษียณ สำหรับช่วงที่ 3 จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงได้ในวงกว้าง
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งการเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจปิโตรเคมี ต่อยอดการเติบโตใน Specialty และ Green & Bio และวางรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของ GC ในระยะยาว
บริษัทฯ กำหนดการเสนอขายเป็น 3 ช่วง โดยให้สิทธิแก่กลุ่มผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มตามลำดับ ดังนี้
– ช่วงที่ 1: ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย. 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A
– ช่วงที่ 2: ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. 2569 สำหรับผู้สูงวัย (บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือกำลังจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี 2569 กล่าวคือ บุคคลธรรมดาที่เกิดในวันที่ 31 ธ.ค. 2509 หรือก่อนหน้านั้น)
– ช่วงที่ 3: วันที่ 18 และ 21 ก.ย. 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
หุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้ง 3 ช่วง กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย โดยสามารถจองซื้อผ่านสาขาและระบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ 6 แห่งซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งองค์กรและหุ้นกู้มีเรทติ้ง AA-(tha) จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2569