HoonSmart.com>> HoonSmart.com>> ROH แจงก.ล.ต.ประเด็นซื้อ “โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซต์” คืนจากกองทรัสต์ GROREIT ไม่ทัน 14 ก.ค.69 พร้อมขยายเวลาชำระหนี้ให้ GRAND อีก 2 ปี ยันกระทำด้วย “ความเชื่อโดยสุจริต” ย้ำเดินหน้าซื้อโรงแรมคืน ด้านพันธมิตรทางการเงินอยู่ระหว่าง “ตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน” ขณะที่โรงแรมยังเปิดให้บริการปกติ
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ROH ชี้แจงข้อมูลการซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจโรงแรมจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (GROREIT)) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งหนังสือให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลนั้น บริษัทฯ ยืนยันว่ามีความเชื่อโดยสุจริตและมีเหตุอันสมควรว่าบริษัทสามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น เพื่อซื้อคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจโรงแรมจาก GROREIT ได้ รวมทั้งมีความเชื่อโดยสุจริตและมีเหตุอันสมควรว่าการขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อรักษาสิทธิและโอกาสในการได้รับชำระหนี้จาก GRAND (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นสัดส่วน 97.00%) และยืนยันว่าบริษัทฯ มีเจตนาชัดเจนว่าจะซื้อทรัพย์สินคืน และ ได้ดำเนินการเจรจาพันธมิตรเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนมาโดยตลอด
ทั้งนี้ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทได้รับแจ้งจากฝ่ายจัดการว่า GRAND มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทได้ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษัทไม่สามารถพึ่งพาเงินที่ได้รับชำระคืนจาก GRAND เป็นแหล่งเงินทุนหลักหรือแหล่งเงินทุนเพียงแหล่งเดียวสำหรับการซื้อคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจโรงแรมจาก GROREIT นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานอีกว่า บริษัทได้ดำเนินการติดต่อและเจรจากับพันธมิตรทางการเงิน และผู้สนับสนุนทางการเงินหลายรายเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยการเจรจากับพันธมิตรทางการเงินบางรายมีความคืบหน้าไปถึงขั้นการพิจารณาโครงสร้างและเงื่อนไขสำคัญของธุรกรรม และมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าทำข้อตกลงเบื้องต้น (Indicative Term Sheet) ในระยะเวลาอันใกล้ได้
ภายหลังจากพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพทางการเงิน ความพร้อมในการดำเนินธุรกรรมโครงสร้างเงินทุนที่เสนอ และกรอบระยะเวลาการดำเนินการของพันธมิตรทางการเงิน และผู้สนับสนุนทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีเหตุอันสมควรเชื่อโดยสุจริตว่า มีความเป็นไปได้ในระดับสูงที่บริษัทจะสามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากการรับชำระหนี้ของ GRAND ได้เพียงพอสำหรับการซื้อคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจโรงแรม ความเชื่อดังกล่าวมิใช่เพียงการคาดการณ์โดยปราศจากข้อเท็จจริงรองรับ แต่มีพื้นฐานจากข้อมูลและความคืบหน้าในการเจรจาที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่คณะกรรมการพิจารณา
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การจัดหาเงินทุนดังกล่าวยังต้องผ่านขั้นตอนบางประการ เช่น การเจรจาเงื่อนไขขั้นสุดท้าย การได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำสัญญาฉบับสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากระดับความคืบหน้าของการเจรจา ศักยภาพของพันธมิตรทางการเงิน และผู้สนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนกรอบระยะเวลาที่ได้หารือกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลที่จะเชื่อได้ว่า บริษัทมีโอกาสสูงที่จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อจำกัดด้านเวลาและทางเลือกที่บริษัทสามารถดำเนินการได้จริงในขณะนั้นด้วย โดยเห็นว่าการให้ GRAND ดำเนินการนำเงินมาชำระหนี้แก่บริษัทก็ไม่อาจทำให้บริษัทได้รับเงินภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการซื้อคืนทรัพย์สินให้ทันกำหนด ในขณะเดียวกัน การเร่งบังคับชำระหนี้จาก GRAND ก็มิได้ทำให้ GRAND สามารถจัดหาเงินมาชำระหนี้ได้ทันที และอาจลดโอกาสที่บริษัทจะได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างครบถ้วนในอนาคต
สำหรับสถานะปัจจุบันและความคืบหน้าของการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อคืนทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีของ GROREIT และการบริหารจัดการโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอไซต์
บริษัทขอชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 บริษัทได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Term Sheet) กับพันธมิตรทางการเงินอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นกองทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน เพื่อกำหนดกรอบและเงื่อนไขเบื้องต้นในการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการซื้อคืนทรัพย์สินดังกล่าว ปัจจุบัน พันธมิตรทางการเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะทรัพย์สินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินกระบวนการพิจารณาและขออนุมัติตามขั้นตอนภายใน ทั้งนี้ การสนับสนุนทางการเงินตาม Term Sheet ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ ได้แก่ ผลการตรวจสอบสถานะเป็นที่พึงพอใจ การได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้อง และการเจรจาและเข้าทำสัญญาฉบับสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญา
นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน บริษัทได้ส่งหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของ GROREIT และบลจ.วรรณ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อยืนยันความประสงค์และความพร้อมของบริษัทที่จะดำเนินการใช้สิทธิซื้อคืนทรัพย์สินในราคาซื้อคืนจำนวน 4,873 ล้านบาท ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้แจ้งให้ทราบถึงการได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการเงินภายใต้ Term Sheet ดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้ GROREIT ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์ประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสัญญา เพื่อให้การซื้อขายและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
ในส่วนของการบริหารจัดการโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ณ ปัจจุบัน โรงแรมยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และบริษัทยังคงดำเนินการบริหารจัดการและดูแลการดำเนินงานของโรงแรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิ
ให้เกิดผลกระทบต่อแขกผู้เข้าพัก พนักงาน คู่ค้า และการดำเนินธุรกิจของโรงแรม ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเมื่อมีความคืบหน้าหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือการบริหารจัดการโรงแรมต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักหน้าที่แห่งความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) ทั้งหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวัง โดยในการพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่ชี้แจงข้างต้น กรรมการได้ใช้ดุลพินิจโดยสุจริต เป็นอิสระและรอบคอบ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมในขณะนั้น รวมทั้งได้ดำเนินการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และมิได้ดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์โดยมิชอบแก่บุคคลใด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://weblink.set.or.th/dat/news/202608/0149NWS310820260836101500T.pdf
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา บลจ.วรรณ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ GROREIT เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2569 บริษัท เดอะแวลูเอเชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินทรัพย์สิน ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมมูลค่าตลาดของทรัพย์สินของครงการโรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส มูลค่าประเมิน 5,212 ล้านบาท โดยวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) อัตราคิดลด 7.00% ซึ่งวันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในวันที่ 30 ม.ค.2569
ขณะที่ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ บลจ.วรรณ เตรียมให้ข้อมูลผู้ถือหน่วย แจงแนวทางแก้ไขหลังขอขยายเวลาชำระหนี้ “ออมสิน” ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้ เวลา 11.15 น. ผ่านระบบออนไลน์ https://opportunity-day.setgroup.or.th/vdo/11956
อ่านข่าว
GROREIT นัดแจงข้อมูล-แนวทางแก้ไขหลังขอขยายเวลาคืนหนี้ 1 ก.ย.นี้ผ่านออนไลน์