HoonSmart.com>>บล.กรุงศรี (KSS) มอง SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ” แนวต้าน 1,590/1,595 จุด แนวรับ 1,565/1,560 จุด ความเสี่ยงสงครามสหรัฐฯ – อิหร่านกลับมา ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้พุ่งสู่กรอบ 78-80 เหรียญฯ บอนด์ยีลด์แตะ 4.59% ใกล้จุดสูงสุดรอบ 1 ปี พร้อมเปิด 3 ฉากทัศน์ลุ้นศาลรธน.วินิจฉัยพ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท หุ้นเด่นแนะนำ KCE, HANA, KBANK
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) คาดแนวโน้ม SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ” แนวต้าน 1,590/1,595 จุด แนวรับ 1,565/1,560 จุด
ประเด็นความเสี่ยงสงครามสหรัฐฯ – อิหร่านที่กลับมาหลัง ปธน. Trump ประกาศยุติ MOU หยุดยิงกับอิหร่านและกลับมาโจมตี ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้เร่งขึ้นสู่กรอบ 78-80 เหรียญฯ US Bond Yield 10 ปีกลับมาที่ 4.59% ใกล้จุดสูงสุดในรอบ 1 ปี ยังสร้างจิตวิทยาลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงระยะนี้ แต่มีโอกาสเป็นโซน Peak ช่องแคบฮอร์มุซที่ยังไม่ถูกปิดรอบใหม่ การเจรจาสหรัฐฯวันที่ 11 ก.ค. ยังไม่ถูกยกเลิก ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ YTD 84.5 เหรียญฯ (vs ระดับเสี่ยงกระทบกำไรตลาด สมมติฐานน้ำมันทั้งปี >95 เหรียญฯ)
SET วานนี้ปรับลงแรงสะท้อนความเสี่ยงแล้วระดับหนึ่ง ผสาน ไทยมีหุ้นพลังงาน (20% มูลค่าตลาด) ช่วยความผันผวนจากปัจจัยดังกล่าวจำกัดขึ้น แต่กลุ่มอื่นที่ยังขาดแรงส่ง ฝั่ง De-escalation รอประเมินสงคราม รวมถึงธีมลงทุนรอติดตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่อง พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ประเมิน 3 ฉากทัศน์ (ไม่ขัด, ขัดบางส่วน, ขัด) หากออกมากรณีที่ 1-2 คาด SET มีโอกาสฟื้น โดยระยะสั้น SET แกว่งในกรอบรอ
กรณีที่ 1 คาดหุ้นธีมลงทุนฟื้นเด่น
กรณีที่ 2 เน้นธนาคารที่ระยะสั้นมีมาตรการบริโภคประคอง ระยะถัดไปลงทุนเดินหน้าหนุน
กรณีที่ 3 (ขัดทั้งหมด) จะเป็นลบต่อ GDP ปี 2026F และความเสี่ยงการเมือง แนะหลบสู่กลุ่ม Global Plays และ Energy Security
ด้านต่างชาติ ซื้อหุ้นไทย +96.3 ล้านเหรียญฯ เป็นการซื้อ 10 ใน 11 วันทำการ เอเชียซื้อทุกประเทศยกเว้นไต้หวันและฟิลิปปินส์ จิตวิทยาบวก SET และหุ้น Large-Big Cap ธนาคาร ไฟฟ้า สื่อสาร สนามบิน พลังงาน ปิโตรเคมีขั้นกลาง
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) กลุ่มได้ประโยชน์ราคาน้ำมันดิบพลิกกลับเร่งขึ้น อาทิ พลังงาน PTTEP, TOP, SPRC, PTT ปิโตรเคมี SCC, PTTGC, IVL
2) กลุ่ม Bond Yield เร่งขึ้นหนุนจิตวิทยา ธนาคาร KBANK, KTB ประกัน BLA, TLI
3) หุ้นอิงภายนอก ที่คาดเม็ดเงินสลับออกจากหุ้นอิงภายในที่ขาดแรงส่งระยะสั้น อาทิ ชิ้นส่วนฯ HANA, KCE
หุ้นเด่นแนะนำ KCE, HANA (เงินสลับออกจากหุ้น Domestic ที่ระยะสั้นขาดแรงส่ง ขณะที่รอบลงทุนโลกเริ่มสร้างแรงส่งยอดขาย Non-AI) KBANK (จิตวิทยาบวก Yield สลับขึ้น ธนาคารเป้าหลัก Fund Flows ที่เข้าไทยต่อเนื่อง)