HoonSmart.com>>ตลาดหุ้นสหรัฐ วันที่ 23 มิ.ย. 2569 ปิดลบ ดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq Composite ร่วงแรงจากการเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้น นักลงทุนมีความกังวลสูงขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มาจากการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เตรียมรับมือกับท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) ปิดที่ 51,666.84 จุด ลดลง 45.87 จุด หรือ -0.09%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,365.46 จุด ลดลง 107.33 จุด หรือ -1.44% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,587.04 จุด ลดลง 579.56 จุด หรือ -2.21%
ดัชนี Philadelphia SE Semiconductor ร่วงลง 7.9% และดัชนี S&P 500 Information Technology ลดลง 3.7%
ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความกังวลของนักลงทุนเพิ่มขึ้น 2.23 จุดมาที่ 19.52 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์
หุ้น Nvidia (ร่วงลง 4.1% และ Alphabet ลดลง 1% ขณะที่ผู้ผลิตชิปอย่าง Intel (Marvell Technology และ Advanced Micro Devices ลดลงระหว่าง 5.8% ถึง 9.4%
โทมัส มาร์ติน ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของ Globalt กล่าวว่า ข่าวเกี่ยวกับ AI ในช่วงนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงการลงทุนและการเพิ่มกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI ที่ใช้เงินทุนจากการกู้ยืมของบริษัทขนาดใหญ่ที่จัดว่าเป็น hyperscale มีส่วนทำให้เกิดการเทขายหุ้น SpaceX ของอีลอน มัสก์ ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ระดมทุนจากตลาดพันธบัตรติดต่อกันสามวัน จนหักการปรับขึ้นทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้น IPO ไปช่วงหนึ่ง แต่ก็ฟื้นตัวขึ้นในช่วงบ่าย และปิดตลาดบวก 1%
นอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไป ทำให้นักลงทุนขายทำกำไรจากหุ้นกลุ่ม AI ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นในปีนี้
แรงกดดันยิ่งเพิ่มขึ้นจากการเทขายหุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่อย่าง SK Hynix และ Samsung Electronics ในเกาหลีใต้ ซึ่งตอกย้ำความวิตกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับมูลค่า AI ที่สูงเกินไป หุ้นของทั้งสองบริษัทร่วงลงกว่า 12%
การร่วงลงของหุ้นครั้งนี้ทำให้ความสนใจหันไปที่ผลประกอบการของ Micron ที่จะประกาศในวันพุธ ซึ่งทุกคนจับตาเพื่อดูว่าความต้องการหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่งอยู่หรือไม่ หุ้น Micron ร่วงลงกว่า 13% หลังจากพุ่งขึ้นปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันจันทร์
อย่างไรก็ตามดัชนีหลัก ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ผู้ผลิตชิป เช่น Microsoft และ Amazon รวมถึงหุ้นกลุ่ม defensive stocks เช่น Walmart, Procter & Gamble และ Johnson & ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ หุ้นของ IBM พุ่งขึ้น 5% หลังจากการปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น overweight จาก JPMorgan ขณะที่ Sherwin-Williams และ Merck ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
หุ้น Alphabet ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลง 1% ก่อนหน้านี้หุ้นร่วงลง 5% เมื่อวันจันทร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากรด้าน AI ระดับสูงของบริษัท
ข้อมูลจาก LSEG ระบุว่า นักลงทุนกำลังคาดการณ์มากขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองภายในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนว่าจะปรับขึ้นเพียง 0.25% เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ถึงนโยบายการเงินที่เข้มงวดภายใต้ประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช
นักลงทุนยังรอการรายงานข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Personal Consumption Expenditures Price Index: (PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดนิยมใช้ ในวันพฤหัสบดี
นักลงทุนยังจับตาความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง วุฒิสภาสหรัฐฯ สนับสนุนร่างกฎหมายเมื่อวันอังคารเพื่อยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบต่อสงครามอย่างไร เนื่องจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน
ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ และจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ดัชนี STOXX ปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. และหุ้นในหลายกลุ่มส่วนใหญ่ซื้อขายอยู่ในแดนลบ
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 634.63 จุด ลดลง 4.64 จุด, -0.73%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,428.85 จุด ลดลง 9.00 จุด, -0.09%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,340.71 จุด ลดลง 59.40 จุด, -0.71%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,893.58 จุด ลดลง 246.11 จุด, -0.98%
กลุ่มภาคเทคโนโลยี ถ่วงดัชนี STOXX 600 มากที่สุด โดยลดลง 3.7% ซึ่งเป็นการลดลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกได้ประเมินบริษัทต่างๆ อีกครั้ง ซึ่งบริษัทเหล่านั้นเคยพุ่งขึ้นในช่วงต้นไตรมาสนี้จากความตื่นตัวในด้าน AI
บริษัทผู้ผลิตชิป Infineon (และ STMicroelectronics ลดลง 6.3% และ 8.5% ตามลำดับ ขณะที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ASML (และ Aixtron ลดลง 5.7% และ 8.3% ตามลำดับ
หุ้นเทคโนโลยีของยุโรปเป็นกลุ่มที่ปรับขึ้นได้มากที่สุดในบรรดากลุ่มหลักๆ ในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น บริษัทที่พึ่งพาการใช้จ่ายที่มาจากการกู้ยืมมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงกดดัน Infineon และ STMicroelectronics เป็นหนึ่งในบริษัทที่เพิ่งระดมทุนจากตลาดตราหนี้เมื่อเร็วๆ นี้
คิรัน กาเนช กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารการลงทุนระดับโลกของ UBS กล่าวว่า หากบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องระดมหนี้เพิ่มขึ้นก่อนที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอจากการลงทุนนั้น นักลงทุนอาจเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะของหนี้และความยั่งยืนของผลกำไรในส่วนของทุน โดยการออกตราสารหนี้ครั้งนี้เป็นแนวโน้มที่นักลงทุนจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในอีกหนึ่งหรือสองปีข้างหน้า
นอกจากนี้ นักลงทุนยังเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น โดยเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 0.25% และมีโอกาสมากกว่า 50% ที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในอัตราเดียวกันภายในสิ้นปี 2026 ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย LSEG
ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25%ในปลายปีนี้ แม้ว่าคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรปจะลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อรอบที่สองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม defensive sectors แบบดั้งเดิมปรับตัวขึ้น โดยกลุ่มเฮลท์แคร์ เพิ่มขึ้น 1.9% และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้น 1.7%
หุ้นเหมืองแร่ในยุโรป ลดลง 3.3% ตามการลดลงของราคาสินโลหะมีค่า
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 65 เซนต์ หรือ 0.88% ปิดที่ 73.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 82 เซนต์ หรือ 1.05% ปิดที่ 77.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
———————————————————————————————————————————————————–
