HoonSmart.com>>บล.ดาโอ (ประเทศไทย) มองทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ SET แกว่งตัวผันผวน แนวรับ 1,549-1,555 จุด แนวต้าน 1,566-1,572 จุด ลุ้น Technical Rebound รับอิหร่าน-อิสราเอลหยุดยิง มองตลาดยังถูกกดดันจากฟันด์โฟลว์ไหลออก บาทอ่อน เฟดอาจตรึงดอกเบี้ยสูง แนะระมัดระวัลงทุน จนกว่าการปรับฐานของตลาดจะชัดเจนมากขึ้น ชี้เป้า 8 หุ้นเด่นเก็บเข้าพอร์ต
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) คาดทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสแกว่งตัวผันผวน แต่อาจเห็น Technical Rebound ในระยะสั้น หลังรับรู้ปัจจัยลบไปพอสมควร และสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณผ่อนคลายลงบ้างจากการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอล อย่างไรก็ตาม ทิศทาง Fund Flow ยังคงถูกกดดันจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทะลุ 32.85 บาท/ดอลลาร์ และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าคาด ซึ่งอาจทำให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป
สำหรับมุมมองทางทางเทคนิคคาด SET แกว่งตัวผันผวน แนวรับ 1,549-1,555 จุด แนวต้าน 1,566-1,572 จุด
กลยุทธ์การลงทุน มองตลาดหุ้นทั่วโลก มีโอกาส Rebound หลังปรับตัวลงมาถึง 3 วันติดต่อกัน ขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูง การลงทุนในช่วงนี้ จึงยังต้องใช้ความระมัดระวังไว้ก่อน จนกว่าการปรับฐานของตลาดจะมีความชัดเจนมากขึ้น
ด้านสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน แม้จะมีสัญญาณเจรจาหยุดยิง แต่ตลาดยังมีความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันดิบตึงตัว (Supply Shortage) ปัจจัยนี้ยังคงหนุนกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีขั้นต้น เช่น PTTEP, PTTGC, SPRC ให้มีความน่าสนใจ แต่จะส่งผลกระทบด้านต้นทุนที่สูงขึ้นต่อกลุ่มสายการบิน (AAV, BA) ท่องเที่ยว และโรงไฟฟ้า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) และดอกเบี้ย: การคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจตรึงดอกเบี้ยสูงนานขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผสานกับการประเมินว่า ธปท. จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ไปจนถึงกลางปี 2570 จะเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KBANK, BBL) จากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่ทรงตัวในระดับสูง แต่จะกดดันมูลค่าหุ้นกลุ่ม Growth, REIT และการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์
อัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากเอเชียไปสหรัฐฯ พุ่งแรง ขณะที่ค่าขนส่งยุโรปเหนือจากเอเชียเพิ่มขึ้น 27% จากสัปดาห์ก่อนหน้า ข่าวนี้เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มเดินเรือและโลจิสติกส์ เช่น WICE และ RCL
พอร์ตหุ้นแนะนำของพวกเรา: นำ THAI* ออก และนำ PTTEP เข้ามา สัดส่วนหุ้นในพอร์ตประกอบด้วย PTTEP (10%), WHA* (10%), AOT (10%), BDMS* (10%), BGRIM* (10%), GLOBAL* (10%), KBANK (10%), CPN (10%)
หุ้นเด่น Technical : KCE, WHAUP