HoonSmart.com>> ตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วง ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 322 จุด หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่ง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง นักลงทุนรอผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่อย่าง Nvidia ในสัปดาห์นี้ “ราคาน้ำมันดิบ” ปรับตัวลดลง ฟาก “ตลาดหุ้นยุโรป” ปิดบวกเล็กน้อย
ตลาดหุ้นสหรัฐ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ปิดลบหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง ขณะที่นักลงทุนรอผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่อย่าง Nvidia ในสัปดาห์นี้
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์(Dow Jones Industrial Average) ปิดที่ 49,363.88 จุด ลดลง 322.24 จุด, -0.65%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,353.61 จุด ลดลง 49.44 จุด, -0.67%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,870.71 จุด ลดลง 220.02 จุด, -0.84%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ และหนี้บัตรเครดิต ปรับตัวสูงขึ้นเหนือ 4.6% อีกครั้งซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี แตะระดับ 5.2% ช่วงหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 19 ปี
ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซกระตุ้นให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นหลังจากมีรายงานหลายชุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากสงครามในอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสำหรับสินเชื่อต่างๆ เช่น บัตรเครดิตและสินเชื่อบ้าน อาจลดการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ตลาดหุ้นกำลังประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือไม่ ซึ่งมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการหุ้นเติบโต โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีมูลค่าสูงเกินไป
วิล แม็กกอฟฟ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Prime Capital Financial กล่าว กลุ่มนักลงทุนที่คอยจับตาตลาดพันธบัตร(bond vigilantes)กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ และทุกคนต่างรู้ว่าราคาน้ำมันจะยังคงสูงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
Bond vigilantes คือกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ขายพันธบัตรของรัฐบาลเพื่อส่งสัญญาณแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อ
แม็กกอฟกล่าวด้วยว่า นักลงทุนอาจกำลังส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังตามหลังสถานการณ์เงินเฟ้ออยู่ ก่อนที่เควิน วอร์ชจะเข้ารับตำแหน่งประธานธนาคารกลางอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อคืนวันจันทร์ว่า เขาได้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน หลังจากผู้นำของสามมหาอำนาจในตะวันออกกลางขอให้เขาชะลอไว้ก่อน
Nvidia ซึ่งจะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีบัญชีหลังปิดตลาดในวันพุธ ปิดตลาดลดลงเกือบ 1% Qualcomm ลดลงเกือบ 4% ขณะที่ Broadcom ลดลง 2%
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานได้แก่ ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales)เดือนเมษายนจาก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) ซึ่ง เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบรายเดือน ดีกว่าการเพิ่มขึ้น 1.0% ที่นักวิเคราะห์
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าวที่สหรัฐฯ ระงับการโจมตีอิหร่าน และประเมินโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยเร็ว ขณะที่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลกส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับสูง
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 611.34 จุด เพิ่มขึ้น 1.17 จุด, +0.19%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,330.55 จุด เพิ่มขึ้น 6.80 จุด, +0.07%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,981.76 จุด ลดลง 5.73 จุด, -0.07%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,400.65 จุด เพิ่มขึ้น 92.73 จุด, +0.38%
สื่อของรัฐรายงานว่า ข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของอิหร่านเกี่ยวข้องกับการยุติการสู้รบในทุกแนวรบ การถอนกำลังทหารสหรัฐฯ ออกจากพื้นที่ใกล้กับอิหร่าน และการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิสราเอล
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ผันผวนตลอดทั้งวัน และล่าสุดลดลง 1% แม้ว่าราคายังคงสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ดัชนี STOXX 600 ปิดบวก แต่ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนสงคราม ดัชนีนี้ตามหลังดัชนีอื่นๆ ทั่วโลก เนื่องจากพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและขาดการลงทุนในหุ้นฮาร์ดแวร์ AI ที่แข็งแกร่ง ทำให้การเพิ่มขึ้นของดัชนีถูกจำกัด
พันธบัตรทรงตัวหลังจากเทขายอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แม้ว่าในยุโรป พันธบัตรเยอรมันจะทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งภายในสิ้นปีนี้
นักลงทุนยังซื้อขายอย่างระมัดระวัง กลุ่มธุรกิจที่จัดว่าเป็น defensive sector ซึ่งถูกมองว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ นำการปรับตัวขึ้น โดยดัชนีกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มดูแลสุขภาพ ต่างเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5%
นักลงทุนรอการประกาศผลประกอบการจากบริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ Nvidia ซึ่งอาจเป็นบททดสอบตลาด AI ที่ช่วยหนุนตลาดโลกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของยุโรปปรับตัวลดลงจากที่ปรับตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดย Infineon ลดลงกว่า 2.5% และ ASMI ลดลงกว่า 1%
หุ้นซอฟต์แวร์ SAP และ Dassault Systèmes ปรับตัวขึ้น 6% และ 2.8% ตามลำดับ
หุ้น Saab ปรับตัวขึ้น 4.4% เนื่องจากสวีเดนเตรียมซื้อเรือฟริเกตจากฝรั่งเศสมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะรองรับระบบอาวุธของบริษัท Hensoldt และ Rheinmetall ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 8.2% และ 3% ตามลำดับ
ด้านเศรษฐกิจ คาดว่าผู้เจรจาของสหภาพยุโรปจะตกลงยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ และป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ดำเนินการตามคำขู่ที่จะขึ้นภาษี
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 89 เซนต์ หรือ 0.82% ปิดที่ 107.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง 82 เซนต์ หรือ 0.73% ปิดที่ 111.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
———————————————————————————————————————————————————–
