HoonSmart.com>>”เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” (JMART) เดินหน้าจัดโครงสร้างทางการเงินต่อเนื่อง เตรียมออกหุ้นกู้ขายผู้ลงทุนทั่วไป-ผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี อันดับเครดิต “BBB” เปิดจอง 7–9 เม.ย.69 นี้ มั่นใจได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยี
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินและรองรับแผนการเติบโตในระยะยาว
ทั้งนี้ JMART ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 โดยอันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB” และหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB-” ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและตลาดทุนที่มีความผันผวน
“ที่ผ่านมา กลุ่ม JMART สามารถบริหารจัดการและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาวะตลาดทุนที่มีความท้าทาย ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน เรามองว่าโลกธุรกิจกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ Retail, Finance และ Technology เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ JMART จึงมุ่งยกระดับสู่การเป็น Platform-driven Group ที่ขับเคลื่อนด้วย Data และ AI เพื่อสร้างการเติบโตที่สามารถขยายสเกลได้ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ในระยะยาว” นายอดิศักดิ์กล่าว
ภายใต้แผนธุรกิจระยะ 3 ปี (2569–2571) บริษัทตั้งเป้าหมายยกระดับความสามารถในการทำกำไรและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งผลักดันกำไรสุทธิของกลุ่มให้เติบโตสู่ระดับ 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 ผ่านกลยุทธ์สำคัญ อาทิ การสร้าง Revenue Synergy ระหว่างธุรกิจในเครือเพื่อปลดล็อกมูลค่าทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอีกด้วย
หุ้นกู้ JMART ดังกล่าวมีกำหนดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 7–9 เมษายน 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวม 12 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ,บล.บลูเบลล์, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ,บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ,บล.บียอนด์,บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ,บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์,บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ,บล.โกลเบล็กและบล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) โดยมีบล.เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.