HoonSmart.com>>บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เสิร์ฟ 5 กลุ่มกองทุนเด่นปี 69 ตอบโจทย์ทุกวัตถุประสงค์ของนักลงทุน “บริหารสภาพคล่อง กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น ทั่วโลก” สินทรัพย์ทางเลือก “ไพรเวท เครดิต-ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์-ทองคำ-กองทุนที่ใช้กลยุทธ์ Market Neutral” เพื่อกระจายความเสี่ยงท่ามกลางความผันผวน แรงกดดันจากความขัดแย้งรัฐภูมิรัฐศาสตร์
ท่ามกลางความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลาง “บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)” ยังมองเป็นโอกาสในการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ ที่ราคาปรับตัวลดลง เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว พร้อมกับ “การจัดพอร์ต” เพื่อกระจายความเสี่ยงไปในหลากหลายสินทรัพย์ สรางสมดุลของพอร์ตการลงทุน
“บลจ.ยูโอบี ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงและกลุ่มหุ้นปันผล โดยเฉพาะในญี่ปุ่น บางกลุ่มธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยจับตาหาโอกาสการลงทุนในเอเชียหลังภาวะสงครามคลี่คลาย และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ แนะนำตราสารหนี้คุณภาพสูง ที่จะได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางของทั้งไทยและต่างประเทศ”นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์ กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) กล่าว
สำหรับกองทุนที่แนะนำสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนและตามวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน ดังนี้
1.เพื่อบริหารสภาพคล่อง
o กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF) และ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I) ระดับความเสี่ยง 1 เสี่ยงต่ำ เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
o กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) ระดับความเสี่ยง 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน
o กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี่ ฟันด์ (USDAILY) ระดับความเสี่ยง 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก State Street USD Liquidity LVNAV Fund – Select Accumulating โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารตลาดเงิน และ/หรือตราสารหนี้ ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยทั้งในอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อรักษาสภาพคล่องและสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินสหรัฐอเมริกา
o กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี้ ฟันด์ (USDREADY) ระดับความเสี่ยง 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Amundi Funds Cash USD (I2 USD class) โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารระยะสั้นที่มีสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้าง ผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดเงิน
2.เพื่อโอกาสกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลก และรับความผันผวนได้ปานกลาง
o กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (UGISFX) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD) ระดับความเสี่ยง 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund (Class I) โดยกองทุนหลักกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
3.เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (United CIO Funds) และรับความผันผวนได้ปานกลางถึงสูง
o เพื่อโอกาสสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UIFT-N) ระดับความเสี่ยง 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เป็นกองทุนรวมผสมที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก United CIO Income Fund – Class T USD Acc โดยกองทุนหลักกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้งจดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในระดับโลก ซึ่งแบ่งสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณเป็น ตราสารทุน 50% และตราสารหนี้ 50%* (กองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยอาจปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ไม่เกิน 20%)
o เพื่อสร้างโอกาสเติบโตของเงินลงทุน : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UGFT) ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก United CIO Growth Fund – Class T USD Acc โดยกองทุนหลักกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในระดับโลก ซึ่งแบ่งสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณเป็น ตราสารทุน 80% และตราสารหนี้ 20%* (กองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยอาจปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ไม่เกิน 20%) *สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
4.เพื่อโอกาสกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก เอเชีย และประเทศไทย
o กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล สตาร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UGSTAR) ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Robeco Global Stars Equities IL USD โดยกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก โดยใช้หลักการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานในหุ้นที่มีกระแสเงินสดในระดับสูง และมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม
o กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP-USD) ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหรือหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์ Covered Call strategy โดยกองทุนหลักจะขายสิทธิในการซื้อหุ้น (call options) ในราคาที่กำหนดบนหุ้นหรือดัชนี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับกองทุน
o กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ (EHD) ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Goldman Sachs Eurozone Equity Income โดยกองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสาร หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถโอนสิทธิได้ (Transferable Securities) จากหลายๆ ประเทศ โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกหรือทำการซื้อขายในประเทศแถบทวีปยุโรปที่มีอัตราเงินปันผล (Dividend yield) ที่น่าดึงดูดใจ
o กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก United Japan Small And Mid Cap Fund โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวที่ดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น หรือจดทะเบียนจัดตั้ง หรือมีการประกอบกิจการอย่างมีนัยสำคัญในประเทศญี่ปุ่น
o กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า (UOBSGC) ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก United Greater China Fund Class T SGD Acc โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง จีน และไต้หวัน
o กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและไม่จ่ายเงินปันผล (UOBSA) ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในกองทุนหลัก United Asia Fund Class T SGD Acc โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น หรือบริษัทที่มีรายได้ กำไร หรือสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น เป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ
o กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์ – โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์ (UOBSDF) ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง เป็นกองทุนรวมตราสารทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี และมีแนวโน้มการลงทุนที่ดีในอนาคต
o กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ (TEF) ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง เป็นกองทุนรวมตราสารทุน โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราสูง และมีเสถียรภาพทางการเงิน
5.โอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนที่ใช้กลยุทธ์ Market Neutral เพื่อกระจายความเสี่ยงและรับความผันผวนได้มาก
o กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPD-UI) ระดับความเสี่ยง 8+ เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO Private Diversified Lending Fund Ltd (Class C) กองทุนหลักกระจายการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในสินทรัพย์ประเภท Private Assets (สินทรัพย์นอกตลาด) โดยลงทุนในการให้กู้ยืมเงินหรือเงินกู้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อของภาคเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีการปล่อยสินเชื่อนอกตลาดหรือให้กู้ยืมโดยตรง (Private Lending, Loans or Private credit)
o กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI) ระดับความเสี่ยง 8+ เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก EQT Nexus Fund SICAV – ENIF (Class I EUR-Z) โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยจัดสรรการลงทุนหลายรูปแบบ เช่น Fund Investments และ Co-Investments ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT
o กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น (UGEAR) ระดับความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (absolute return) โดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Market Neutral Strategy โดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารทุน เพื่อลงทุนใน long position และ short position
o กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ (UOBSG) ระดับความเสี่ยง 8 เสี่ยงสูงมาก เป็นกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก SPDR Gold Trust โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำในตลาดโลก หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
———————————————————————————————————————————————————–
