HoonSmart.com >> หุ้นกู้ ADVANC สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กวาดดีมานด์บอนด์โลก 3.1 หมื่นลบ. ล้น 5 เท่า สะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่น ตลอดจนกระแสเงินสด และความแข็งแกร่งการเงิน ปักหมุดธุรกิจใหม่ “Digital Infrastructure” รุกดาต้าเซ็นเตอร์–คลาวด์
ADVANC ประสบความสำเร็จระดมทุนผ่านหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 1,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 31,000 ล้านบาท จากนักลงทุนต่างประเทศ โดยมียอดจองซื้อทะลุ 5 เท่าของวงเงินเสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นต่อฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและศักยภาพการสร้างกระแสเงินสดของบริษัท พร้อมเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทั้งเครือข่าย 5G อินเทอร์เน็ตบ้าน รวมถึงธุรกิจใหม่อย่างดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และบริการดิจิทัล รองรับการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
@@@ ปิดดีลบอนด์ต่างชาติ 1 พันล้านดอลลาร์ ดีมานด์ทะลุ 5 เท่า
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ตอกย้ำ !! สถานะความแข็งแกร่งด้านการเงินและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก หลังจากประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD Bond) ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่ารวม 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยมียอดจองซื้อรวมกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 150,000 ล้านบาท สูงกว่าวงเงินเสนอขายกว่า 5 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่มีต่อสถานะการเงินที่มั่นคงและศักยภาพการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อายุ 5 ปี มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.260% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2574
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.894% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2579
หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited : SGX-ST) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่นักลงทุนสถาบันในตลาดทุนต่างประเทศ
@@@ ต้นทุนต่ำสุด สะท้อนความเชื่อมั่นระดับโลก
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ADVANC ระบุว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
“การเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันในยุโรปและเอเชียอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนความเชื่อมั่นที่ตลาดทุนโลกมีต่อสถานะทางการเงินและศักยภาพการเติบโตของเอไอเอส” นายธีร์กล่าว
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับถือว่ามี Credit Spread ต่ำที่สุด สำหรับการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐของบริษัทไทย และบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน
ขณะเดียวกันหุ้นกู้สกุลดอลลาร์อายุ 10 ปีของ ADVANC ยังมี Credit Spread ต่ำที่สุดในรอบ 31 ปี สำหรับบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท
@@@ อันดับเครดิต Investment Grade ตอกย้ำฐานะการเงินแข็งแกร่ง
หุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor’s (S&P) ที่ระดับ BBB+ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Investment Grade แสดงถึงความสามารถในการชำระคืนหนี้ที่แข็งแกร่งและความมั่นคงของฐานะทางการเงิน
ภายหลังการออกหุ้นกู้ บริษัทจะยังคงมีอัตราส่วน หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีความยืดหยุ่นในการรองรับการลงทุนในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนทำ Cross Currency Swap เพื่อแปลงภาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาทตลอดอายุหุ้นกู้ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
การดำเนินการดังกล่าวยังช่วยให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทอยู่ใกล้เคียงระดับปัจจุบันที่ประมาณ 2.7–2.8% ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับแหล่งเงินกู้ในประเทศ
@@@ เสริมแกร่งโครงสร้างเงินทุน กระจายฐานนักลงทุนทั่วโลก
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการกระจายแหล่งเงินทุนของบริษัทไปยังตลาดทุนต่างประเทศ เพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนตราสารหนี้ และเสริมความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสดขององค์กร
นอกจากนี้ ยังถือเป็นหนึ่งในดีลระดมทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา
@@@ งบลงทุนปี 69 แตะ 3–3.5 หมื่นล้าน ลุย Digital Infrastructure
สำหรับปี 2569 บริษัทมีแผนใช้งบลงทุนรวมประมาณ 30,000 – 35,000 ล้านบาท โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
โครงการลงทุนสำคัญประกอบด้วย การขยายเครือข่าย 5G การพัฒนาอินเทอร์เน็ตบ้านบรอดแบนด์ การลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์
การพัฒนา คลาวด์แพลตฟอร์ม การต่อยอดบริการดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและผู้บริโภค
@@@ ปักหมุดยุทธศาสตร์ “Intelligent Digital Infrastructure”
นายธีร์กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเอไอเอสกำลังเดินหน้าปรับบทบาทจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมแบบดั้งเดิม ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการ “Intelligent Digital Infrastructure”
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์ข้อมูล คลาวด์ และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าทั้งกลุ่มผู้บริโภค (B2C) และองค์กรธุรกิจ (B2B)
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระยะยาว พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน” นายธีร์กล่าว
@@@ สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อผู้นำโทรคมนาคมไทย
ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ADVANC ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมที่มีความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินมากที่สุดในภูมิภาค
ขณะเดียวกัน การที่นักลงทุนสถาบันจากยุโรปและเอเชียให้ความสนใจเข้าจองซื้อหุ้นกู้จำนวนมาก ยังเป็นสัญญาณบวกต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนโลกต่อธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทย
ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง โครงสร้างเงินทุนที่แข็งแรง และยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทำให้ ADVANC ถูกมองว่าอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาว และยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นโทรคมนาคมที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องในตลาดทุนไทย