HoonSmart.com>> “กลุ่มโรโบเวลธ์” เปิดตัวทีมบริหารชุดใหม่ ขับเคลื่อน “Wealth Ecosystem” เต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบความแน่นอน ท่ามกลางความผันผวนของโลกในปี 69 พร้อมส่ง “fundii” (ฝันดี) แพลตฟอร์มการลงทุนเรือธงใหม่ ใช้ AI เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มองหาโอกาสในสินทรัพย์การลงทุน พร้อมตั้งมูลค่าเป้าสินทรัพย์ภายใต้การแนะนำ (AuA) โตเท่าตัวแตะ 2 หมื่นล้านบาท ในปี 70
กลุ่มบริษัทโรโบเวลธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Wealth-Tech ประกาศก้าวสำคัญเปิดตัวทีมบริหารชุดใหม่ นำโดย นายชัยปกรณ์ จ.คุโนปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโรโบเวลธ์ ผู้นำทัพคนใหม่ พร้อมชูวิสัยทัศน์การสร้าง “Wealth Ecosystem” ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อส่งมอบความแน่นอน (Certainty) ท่ามกลางความผันผวนของโลกปี 2569
นายชัยปกรณ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์หลัก คือ การผสานความเชี่ยวชาญระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) โรโบเวลธ์ ในฐานะผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม และ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) โรโบเวลธ์ ในฐานะศูนย์กลางกลยุทธ์การลงทุน เพื่อสร้าง Ecosystem ที่เปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกให้เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนเข้าถึงได้จริงผ่านเทคโนโลยี พร้อมตั้งเป้าผลักดันสินทรัพย์ภายใต้การแนะนำ (AuA) สู่ระดับ 20,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 จากปัจจุบันอยู่ที่ 11,000 ล้านบาท
เปิดตัว “fundii” (ฝันดี) แพลตฟอร์มการลงทุนใช้ AI ช่วยตัดสินใจ
ด้านนวัตกรรม โรโบเวลธ์ได้เปิดตัว “fundii” (ฝันดี) แพลตฟอร์มการลงทุนเป็นเรือธงใหม่ล่าสุดที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)มาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) มาพร้อมฟีเจอร์เด่นอย่าง AI-Driven Insights สรุปข่าวเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีผลต่อพอร์ตจริงให้เข้าใจง่าย ระบบเปรียบเทียบกองทุนและผลตอบแทนเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ที่ชัดเจน รวมถึงการแนะนำกองทุนที่เน้นการลดอคติ (Bias) เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพที่สุด ควบคู่กับเครื่องมือ Stock-to-Fund Search ที่ช่วยให้นักลงทุนค้นหากองทุนรวมผ่านชื่อหุ้นที่ชื่นชอบได้อย่างแม่นยำ
“ในโลกการลงทุนที่เต็มไปด้วยความผันผวนและข้อมูลข่าวสาร การใช้ระบบและเครื่องมือที่มี AI มาสนับสนุน จะช่วยสร้างความชัดเจนและแม่นยำให้กับทุกการตัดสินใจลงทุน”นายชัยปกรณ์ กล่าว
ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ยังแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งผ่านการทำงานร่วมกันของทีมบริหารผู้เชี่ยวชาญ โดย นางสาวสิฏ์ระสา บุญ-หลง กรรมการผู้จัดการฝ่าย Strategic Wealth Alliance, บลน.โรโบเวลธ์ มุ่งพัฒนาเครื่องมือ “IIC Portal” เพื่อเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนอิสระและตัวแทนประกัน ในการวางแผนการเงินแบบองค์รวม และ นางสาวกมลวรรณ สุชาตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลป.โรโบเวลธ์ ที่ดูแลด้านงานวิจัยและบริการ Private Wealth Management โดยยึดเป้าหมายนักลงทุนเป็นหัวใจสำคัญ
ปัจจุบันโรโบเวลธ์ มีบัญชีลูกค้ากว่า 10,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มไฮเน็ตเวิร์ค ซึ่งในปี 2569 นี้มีแผนขยายฐานลูกค้าไปต่างจังหวัด ผ่านทีมที่ปรึกษาแนะนำการลงทุน โดยใช้แพลตฟอร์ม “fundii” นำเสนอแก่นักลงทุน โดยเริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดช่วงเดือนธ.ค. มียอดดาวน์โหลดประมาณ 5,000 ครั้ง
นายชัยปกรณ์ กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นของโรโบเวลธ์ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 9 ปี จากแรงบันดาลใจที่ตั้งใจอยากช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงคำแนะนำการลงทุนที่ดีได้ จึงพัฒนาแอปพลิเคชั่นการลงทุน odini ซึ่งเป็น Robo-advisor เจ้าแรกของประเทศไทย และด้วยความที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความต้องการไม่เหมือนกัน จึงสร้างแบรนด์ INDEGO ขึ้นมาดูแลลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ค ด้วยคอนเซ็ปท์ที่ต้องการให้คำแนะนำอิสระ และมองหาโอกาสลงทุนทั่วโลก ภายใต้ บลป.โรโบเวลธ์
นอกจากนี้ ที่ผ่านมาร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในความร่วมมือของบลน.โรโบเวลธ์ ได้ทำแอปพลิเคชั่น FinVest ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ด้วยความเชี่ยวชาญฟินเทคของโรโบเวลธ์ จึงได้รับเงินทุนจากธนาคารกสิกรไทยและเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบลน.โรโบเวลธ์ สัดส่วน 53% ผ่าน Beacon Venture Capital ในเครือธนาคารกสิกรไทย
ปัจจุบันโรโบเวลธ์มีธุรกิจ B2C บริการออกแบบและพัฒนาระบบและแพลตฟอร์มการลงทุนให้สถาบันการเงิน อีกทั้งมีแบรนด์ INDEGO ที่ดูแลลูกค้ารายใหญ่ ภายใต้การให้บริการของบลป. โรโบเวลธ์และล่าสุดได้ปรับโฉมแอปพลิเคชั่น “odini” ผนึกรวมกับแอปพลิเคชั่น “FinVest” มาเป็น “fundii” (ฝันดี) แพลตฟอร์มการลงทุน ภายใต้ บลน.โรโบเวลธ์ โดยนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน สอดคล้องกับโลกที่มีความผันผวนและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่ง “fundii” จะมองแนวโน้มการลงทุนระยะสั้น กลางและยาว และหาโอกาสการลงทุนให้เหมาะไลฟ์สไตล์ ความเสี่ยงและเป้าหมายของนักลงทุนแต่ละคน
ทั้งนี้ ความสำเร็จของโรโบเวลธ์ สะท้อนผ่านอัตราการเติบโตของรายได้ บลน.โรโบเวลธ์ ที่สูงถึง 107% ต่อปี และความเชื่อมั่นจาก Beacon VC (ในเครือธนาคารกสิกรไทย) ที่เข้ามาร่วมถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 53% ภายใต้การกำกับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดโดย นางสาว ศรุดา พัฒนาหิรัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัทโรโบเวลธ์
AI ช่วยลูกค้า “ลดผลขาดทุน” ช่วงโควิดถล่มตลาดทั่วโลก
นางสาวกมลวรรณ กล่าวว่า การนำ AI มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการให้คำแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้า สร้างผลงานอย่างในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ระบบสามารถช่วยจำกัดผลขาดทุนของลูกค้า ในจังหวะที่ตลาดร่วงหนัก 20-30% แต่ลูกค้าเราติดลบ 5-10% สะท้อน AI ช่วยลูกค้าในขาลงได้ดี ในขณะที่ขาขึ้นการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งข้อมูลมีจำนวนมาก AI ก็จะช่วยวิเคราะห์สินทรัพย์ซับซ้อน สินค้าโภคภัณฑ์ หรือหุ้นต่างประเทศหรือสินทรัพย์ไหนที่ Outperform สินทรัพย์ไหนน่าลงทุน เราก็นำมาแนะนำให้แก่ลูกค้าได้
ชูธีมลงทุน 5 อุตสาหกรรมเด่น
สำหรับมุมมองการลงทุนปี 2569 โรโบเวลธ์แนะนำธีม “ความมั่นคงและการพึ่งพาตนเอง” (Security & Self-Reliance) ผ่าน 5 อุตสาหกรรมเด่น ได้แก่ China Technology, Rare Earth, Mining, Energy และ Defense
ส่วนผลการเลือกตั้งของไทยที่ออกมาสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในรอบ 15 ปี ด้วยเสียงข้างมากแลนด์สไลด์ ซึ่งนักลงทุนชอบความมั่นคง ไม่ได้มองที่ตัวนายก แต่นักลงทุนต่างชาติขอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างมีเสถียรภาพ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ สะท้อนจากหุ้นพุ่งรับผลเลือกตั้ง 40 จุด ด้วยวอลุ่มแสนล้านบาท ผลบวกต่อความต่อเนื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยแนะนำกลยุทธ์ทยอยสะสม “หุ้นปันผลสูง” เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดึงดูดใจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลก
“ปีนี้เรามองตลาดยังมีความผันผวนกว่าเดิม ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่อีก 3 ปี แต่เรามองว่าทุกความผันผวนเกิดวิกฤต ตลาดขาลง เราอาศัยจังหวะเข้าลงทุนซื้อของถูก ในทุกวิกฤตมีโอกาสและทุกวิกฤตมีคนรวยขึ้นเสมอ”นางสาวกมลวรรณ กล่าว
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนผ่านแพลตฟอร์มการลงทุน “fundii” (ฝันดี) สามารถดาวน์โหลดทั้ง iOS และ Android ที่มีกองทุนรวมให้เลือกลงทุน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทุกแห่ง …การลงทุนที่จะทำให้ทุกคน “fundii” (ฝันดี)