HoonSmart.com>>ตลดหุ้นสหรัฐฯทั้งสามดัชนีหลักปิดลบ ดาวโจนส์ลดลง 166 จุด นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หันไปลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น ประกอบกับความกังวลต่อสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการประกาศผลประกอบการ ด้าน “ราคาน้ำมันดิบ” ปรับตัวเพิ่มขึ้น ฟาก “ตลาดหุ้นยุโรป” ขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average: DJIA) วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2569 รวมทั้งดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหันไปลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น ประกอบกับความกังวลต่อสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการประกาศผลประกอบการ
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 49,240.99 จุด ลดลง 166.67 จุด, – 0.34%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,917.81จุด ลดลง 58.63 จุด, -0.85%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 23,255.19 จุด ลดลง 336.92 จุด, -1.43%
นักลงทุนกังวลว่าการเร่งตัวของปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงขึ้นและบีบกำไรของบริษัทซอฟต์แวร์ ส่งผลให้มีการประเมินอัตรากำไรใหม่ ขณะเดียวกัน ก็เริ่มลงทุนแบบเลือกรายตัว (selective) มากขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ AI จากก่อนหน้านี้พร้อมจ่ายเงินเพื่อวิสัยทัศน์และการลงทุนใน AI แต่ตอนนี้หันมาให้ความสำคัญกับว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่วัดผลได้หรือไม่ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการถอนเงินออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกับซอฟต์แวร์ที่ร้อนแรงและมีการแข่งขันสูง
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่วนใหญ่ปรับตัวลง รวมถึงหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven ส่วนใหญ่ที่รายงานผลประกอบการไปแล้ว Microsoft และ Meta Platforms ต่างก็ลดลงกว่า 2% ขณะที่ Apple ลดลงเล็กน้อย Nvidia บริษัทผู้นำด้าน AI ลดลงเกือบ 3% ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีลดลง ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ยังคงร่วงลงต่อเนื่องมาจนถึงปี 2026 โดยหุ้นของ ServiceNow และ Salesforce ต่างลดลงเกือบ 7%
แต่หุ้น Palantir บริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศพุ่งขึ้นเกือบ 7% หลังจากที่ประกาศผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งและคาดการณ์แนวโน้มที่ดี ราคาหุ้นสูงขึ้นถึง 11% ในช่วงก่อนเปิดตลาดในวันอังคาร
สัญญาณการสลับการลงทุนเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเปลี่ยนจากการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีไปสู่หุ้นรายตัวและภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในวงกว้าง หุ้นธนาคาร เช่น JPMorgan และ Citi ปรับขึ้นแข็งแกร่ง
ในกลุ่มอื่น ๆ หุ้น Walmart เพิ่มขึ้นประมาณ 3% และทะลุระดับมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลและการได้ลูกค้าใหม่ หุ้น PepsiCo ปรับตัวขึ้นเกือบ 5% หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งธุรกิจ
กลุ่มเฮลท์แคร์เผชิญแรงกดดัน โดยบริษัท Novo-Nordisk A/S ผู้ผลิตยาช่วยลดน้ำหนัก Wegovy เตือนถึงความเป็นไปได้ที่ยอดขายทั้งปีจะลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ร่วงลงเกือบ 15% และฉุดราคาหุ้นของ Eli Lilly ลง 3.9%รวมถึงหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยาช่วยลดน้ำหนักบางแห่งด้วย
การฟื้นตัวของราคาทองคำและโลหะเงินช่วยหนุนความเชื่อมั่นเล็กน้อย โดยราคา spotทองคำเพิ่มขึ้น 6% และราคา spot โลหะเงินเพิ่มขึ้น 7% ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลได้รับแรงกดดันโดย บิตคอยน์ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024
นอกจากนี้ การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญล่าช้า รวมถึงรายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS ที่เดิมกำหนดไว้ในวันอังคาร และตัวเลขการจ้างงานที่สำคัญบางส่วนซึ่งจะประกาศในวันศุกร์
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งเป็นการยุติการปิดทำการบางส่วนของรัฐบาล ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐบาลกลางหลายแห่งสำหรับช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม ร่างกฎหมายนี้จะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐบาลกลางหลายแห่งจนถึงวันที่ 30 กันยายน ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณปัจจุบัน
สัปดาห์นี้ นักลงทุนเกาะติดผลประกอบการของบริษัทในดัชนี S&P 500 มากกว่า 100 แห่ง นอกจาก Alphabet แล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่ม Magnificent Seven อย่าง Amazon ก็มีกำหนดรายงานผลประกอบการในปลายสัปดาห์นี้เช่นกัน
จากข้อมูลของ LSEG นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรของบริษัทในไตรมาสสี่จะเติบโตประมาณ 11% เพิ่มขึ้นจากประมาณ 9% ในช่วงต้นเดือนมกราคม ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังที่สูงขึ้น และการตอบสนองต่อแต่ละบริษัทแตกต่างกันไป หุ้น Pfizer ลดลงแม้ทำกำไรได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่หุ้น Merck & Co เพิ่มขึ้นหลังจากประกาศผลประกอบการ
ตลาดหุ้นยุโรปขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง เนื่องจากแรงขายอย่างหนักในหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์และโฆษณากลบการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 617.93 จุด เพิ่มขึ้น 0.62 จุด, +0.10%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,314.59 จุด ลดลง 26.97 จุด, -0.26%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,179.50 จุด ลดลง 1.67 จุด, -0.02%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,780.79 จุด ลดลง 16.73 จุด, -0.07%
กลุ่มสื่อนำการปรับลง โดยลดลง 5.9% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในหนึ่งวันในรอบประมาณหกปี ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง 4.2% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบกว่า 10 เดือน
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ชี้ไปที่การเปิดตัวปลั๊กอินด้านกฎหมายของ Anthropic สำหรับแชทบอท AI สร้างภาพ Claude ของบริษัท ว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเบื้องหลังการเคลื่อนไหวในวงกว้าง เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินใหม่ว่าบริษัทเดิมสามารถปกป้องโมเดลธุรกิจได้หรือไม่ ซึ่งตอกย้ำถึงภัยคุกคามจาก AI ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อภาคซอฟต์แวร์
แรงกดดันดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการด้านกฎหมายและการวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ RELX ของอังกฤษและ Wolters Kluwer ของเนเธอร์แลนด์ลดลง 14.4% และ 12.7% ตามลำดับ SAP ของเยอรมนีลดลง 4.6%
หุ้นกลุ่มบริการวิชาชีพอื่นๆ ก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดย Experian, Sage Group และ London Stock Exchange Group ลดลงระหว่าง 6.7% ถึง 12.8%
หุ้นกลุ่มโฆษณาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน Publicis ของฝรั่งเศสลดลง 9.2% แม้คาดการณ์การเติบโตจากการดำเนินงานแบปกติ 4% ถึง 5% สำหรับปี 2026 ก็ตาม
กลุ่มทรัพยากรพื้นฐานปรับตัวขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 4.2%
หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงกดดันมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาสินค้าโลหะมีค่าจากการคาดการณ์ว่า เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไป อาจมีท่าทีแข็งกร้าว การปรับเพิ่มหลักประกันการซื้อขายของตลาด CMEก็ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโลหะลดความร้อนแรงลงเช่นกัน แต่ราคาก็ฟื้นตัวขึ้นบ้างแล้วตั้งแต่ปลายวันจันทร์
กลุ่มเหมืองแร่ของยุโรปยังคงเป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 18%
กลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น 1.5% เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ขณะเดียวกัน เยอรมนีกำลังพิจารณาการลงทุนในหลายด้าน ตั้งแต่ดาวเทียมสอดแนมและเครื่องบินอวกาศ ไปจนถึงเลเซอร์โจมตี ภายใต้แผนการใช้จ่ายด้านอวกาศทางทหารมูลค่า 35 พันล้านยูโร (41 พันล้านดอลลาร์) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียและจีนในวงโคจร ดัชนีกลุ่มป้องกันประเทศและอวกาศเพิ่มขึ้น 0.5%
บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่าง Amundi เพิ่มขึ้น 1.7% หลังจากรายงานกระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิในไตรมาสที่สี่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 63.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 1.03 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 67.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
———————————————————————————————————————————————————–
