HoonSmart.com>>”พีทีที โกลบอล เคมิคอล” (GC) มอบของขวัญวันปีใหม่ เปิดขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท เคาะดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 4.40% ต่อปี ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อได้ 27 – 28 พ.ย.และ 1 – 3 ธ.ค.68 ผ่าน 12 สถาบันการเงิน เพิ่มทางเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก-หุ้นกู้ทั่วไป บริษัทเสริมแกร่งโครงสร้างเงินทุน ต่อยอดพัฒนาธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ มุ่งโตยั่งยืน ตอกย้ำบทบาทผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. กล่าวว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มปรับลดลงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา GC เชื่อว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัทฯ จะเป็นอีกทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนระยะยาวที่ชัดเจน โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและหุ้นกู้ทั่วไป
นอกจากนี้การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่สำคัญของ GC เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อยอดการพัฒนาธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ (High Value–Low Carbon) ตอกย้ำบทบาทของ GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก นอกจากนั้น GC มีความประสงค์ที่จะมอบหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ รุ่นนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่นักลงทุนทั่วไป
“การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการบริหารเงินทุนและสนับสนุนแผนการลดภาระทางการเงิน (Deleveraging Program) เท่านั้น แต่เป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของ GC เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตระยะยาว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ ตามกลยุทธ์”
GC ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ไว้ที่ 4.40% ต่อปี ในช่วง 5 ปี 6 เดือนแรก โดยคาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 27 – 28 พ.ย. และ 1 – 3 ธ.ค. 2568 ซึ่งสามารถจองซื้อผ่านสาขาและสำหรับการจองซื้อออนไลน์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายบางรายที่ให้บริการ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน รวมทั้งวันเสาร์อาทิตย์ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 8 เม.ย. พ.ศ. 2568 ที่ระดับ AA- (tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และเมื่อวันที่ 7ก.ค.2568 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดนี้ที่ระดับ A (tha) ซึ่งถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ประเภทนี้ที่สูงที่สุดในประเทศไทย สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นต่อ GC นอกจากนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวยังนับเป็นทุน (Equity Credit) 50% สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และในทางบัญชีถือเป็นทุน 100% ตลอดอายุหุ้นกู้
นายทิติพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโครงสร้างเงินทุนของ GC พร้อมรับโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมเมื่อธุรกิจปิโตรเคมีกลับมาฟื้นตัว พร้อมกันนี้ยังดำเนินแผน Deleveraging Program อย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำ Asset Monetization เพื่อเสริมสภาพคล่องและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับแผนการบริหารโครงสร้างเงินทุนของ GC เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
ปัจจุบัน GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ