HoonSmart.com>> ส่องอนาคต EA สดใส หลังทยอยชำระหุ้นกู้ 14 ชุด นัดประชุม-โหวต โปร่งใส แบบไฮบริด 27 มิ.ย.นี้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ประกาศความพร้อม เดินหน้าสู่อนาคตธุรกิจที่มั่นคง โดยการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น วันที่ 27 มิถุนายนนี้ จัดในรูปแบบผสมหรือไฮบริด พร้อมเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้ร่วมโหวตอย่างโปร่งใส และหากแผนการยืดอายุหุ้นกู้สำเร็จ จะเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน สนับสนุนการรุกขยายธุรกิจ EV และพลังงานสะอาดได้เต็มพิกัด!
** พร้อมจัดประชุมไฮบริด 27 มิ.ย.นี้
EA ประกาศกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งใหม่ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 14:00 น. หลังเลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เนื่องจาก ปัญหาทางเทคนิคจากจำนวนผู้เข้าร่วมลงทะเบียนประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกินขีดความสามารถของระบบ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะจัดในรูปแบบผสม หรือไฮบริด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม บริษัท เน็กซ์พอยท์ พร้อมเปิดช่องทางเข้าร่วมแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น สามารถเข้าร่วมได้สะดวกและทำให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ EA ย้ำว่าทุกเสียงจากผู้ถือหุ้นกู้มีความหมาย และได้ส่งคำเชิญประชุมและรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์อีกด้วย
** ย้ำผู้ถือหุ้นกู้ จะได้เงินต้น-ดอกเบี้ยครบ
EA ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นลำดับแรก โดยการขยายอายุหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสม ยกระดับความแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว และรักษาความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ในการจัดหาแหล่งเงินกู้เพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ถือหุ้นกู้ต้องลงมติเห็นชอบต่อแผนการขยายอายุหุ้นกู้ เพื่อให้โครงสร้างหนี้ของบริษัทมีความสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวในทุกภาคส่วน
ภายหลังการปรับแผนจากการเลื่อนระยะเวลาไถ่ถอน จากเดิม 11 ปี เหลือเพียง 7 ปี โดยมีอายุตราสารเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Tenor) จาก 7 ปี ลดเหลือ 4.9 ปี EA ยืนยันว่า ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมหากถือหุ้นกู้จนครบกำหนด รวมถึงตั้งเป้าชำระคืนผู้ถือหุ้นกู้ให้ได้ก่อนการชำระคืนหนี้ธนาคาร
** เคารพทุกเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ 14 ชุด
ทั้งนี้ EA ให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็น และเคารพต่อทุกเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย พร้อมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นกู้มั่นใจและร่วมเดินทางไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ประกอบด้วย
1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนถือหุ้นกู้ 11 รุ่น ได้แก่
EA257A ครบกำหนดชำระวันที่ 10 กรกฎาคม 2568
EA259A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2568
EA261A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2569
EA279A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2570
EA281A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2571
EA297A ครบกำหนดชำระวันที่ 11 กรกฎาคม 2572
EA298A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 สิงหาคม 2572
EA299A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2572
EA301A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2573
EA329A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2575
EA331A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2576
2 ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนถือหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่
EA269A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2569
EA289A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2571
และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1 รุ่น (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน)
ได้แก่ EA26OA ครบกำหนดชำระวันที่ 16 ตุลาคม 2569
** EA ฐานะการเงินมั่นคง
จากผลการดำเนินงานในปี 2567 ของ EA มีกระแสเงินสดมากกว่า 8,000 ล้านบาท และหากไม่รวมการปรับปรุงรายการทางบัญชีครั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรมากกว่า 2,200 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงิน
นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้ประกาศไว้เมื่อต้นปี ในการปรับโมเดลธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และธุรกิจแบตเตอรี่ โดยการสร้างความร่วมมือกับผู้นำระดับโลกในแต่ละสายธุรกิจ
** ลุยธุรกิจ EV – พลังงานทดแทนเต็มพิกัด
สำหรับแผนธุรกิจในอนาคต EA วางกลยุทธ์รุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ล่าสุดได้เข้าถือหุ้นใหญ่ 77.77% ใน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) สนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร และ EA สามารถเจรจาดีลกับพันธมิตรใหม่ได้ง่ายขึ้นโดยใช้ NEX เป็นสื่อกลางการลงทุน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเติบโตในอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืน
** จับมือสร้างเชื่อมั่น เพื่อเติบโตระยะยาว
EA เน้นย้ำว่า การโหวตรับแผนเลื่อนอายุหุ้นกู้ออกไป 7 ปี จะสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ และมีจุดยืนเลือกที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเงินคืนเพียงบางส่วนเท่านั้น และที่สำคัญ การโหวตรับแผนเลื่อนอายุหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะอำนวยประโยชน์ของทุกผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยครบถ้วนในระยะยาว ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีร่วมกันของ EA และผู้ถือหุ้นกู้ ในการเดินหน้าธุรกิจบนรากฐานของความเชื่อมั่น และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน