Hoonsmart.com>>บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI คาดตลาดหุ้นสัปดาห์นี้แกว่งแถว 1,450-1,500 จุด มีลุ้นทดสอบ 1,500 จุด จาก Sentiment บวกตลาดภูมิภาค-ฟันด์โฟลด์ต่างชาติ-แรงซื้อวายุภักษ์-ประชุมกนง.-การประชุมงบฯไตรมาส 3/67 เชียรื AAV, HANA
บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI คาดว่า SET Index สัปดาห์นี้ จะเคลื่อนไหวบริเวณ 1,450-1,500 จุด และมีโอกาสลุ้นทดสอบระดับ 1,500 จุด จาก 5 ประเด็นหลัก (ให้น้ำหนักประเด็นที่สี่และห้าสูงสุด)
1) sentiment บวกตามตลาดหุ้นภูมิภาค หลังจีนประกาศนโยบายการคลังเพิ่มเติม รวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
2) ฟันด์โฟลด์จากนักลงทุนต่างชาติ
3) กองทุนวายุภักษ์ที่สนับสนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่ม Big Cap. ของนักลงทุนสถาบันในประเทศ
4) การประชุมกนง. ในวันพรุ่งนี้ (16 ต.ค.) หลังเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจส่งออก โดยเราคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bp สู่ระดับ 2.25% ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ และ กลุ่มค้าปลีก เนื่องจากการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้น และ
5) การทยอยประกาศงบไตรมาส 3 ปี 2567 สำหรับสัปดาห์นี้ ได้แก่ TISCO ในวันนี้ และ BBL, KTB, KTC, TTB, KKP ในวันศุกร์ 18 ต.ค.
หุ้นแนะนำ AAV เชื่อว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง และ เงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาสนับสนุนการลดดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่มการบิน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าลดน้อยลง อาทิ ต้นทุนเชื้อเพลิง
HANA เชื่อว่าหุ้นกลุ่มเทคฯ สหรัฐฯ ที่ปรับตัวสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนเมื่อวานนี้ (14 ต.ค.) จะเป็นจิตวิทยาเชิงบวก อีกทั้งคาดว่า HANA จะมีกำไรสุทธิแข็งแกร่งในไตรมาส 3 ปี 2567 เพราะบริษัทน่าจะมีรายได้พิเศษประมาณ 300 ล้านบาท และเชื่อว่านักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นหากผลขาดทุนของ Powermaster ลดลง
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ รีบาวน์กลับขึ้นมาปิดในแดนบวกทำนิวไฮ (ดัชนี DJIA +201 จุด S&P500 +45 จุด และ Nasdaq +160 จุด) นำโดยแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคฯ (+1.8%) หลังตลาดซื้อขายปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไรในช่วงแรก เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (11 ต.ค.) ดัชนี DJIA ปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า 410 จุด หลังรายงานผลประกอบการของ JPMorgan Chase และ Wells Fargo ในไตรมาส 3 ปี 2567 ดีกว่าที่ตลาดคาด
นอกจากนี้ ดัชนี PPI เดือนก.ย. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (0% mom) ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +0.1% สนับสนุนให้นักลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนพ.ย. และ ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 1% และ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าในวันศุกร์ (11 ต.ค.)
ราคาน้ำมันปรับตัวลงกว่า 2% หลังกลุ่มโอเปกประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์ปีนี้เป็น 1.9 ล้าน bpd และ ปีหน้าเป็น 1.6 ล้าน bpd
สำหรับตลาดหุ้นภูมิภาค ตลาดหุ้นจีนปิดบวกเมื่อวานนี้ (14 ต.ค.) ขานรับรัฐบาลจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (12 ต.ค.) โดยจะมีการช่วยรัฐบาลท้องถิ่นจัดการปัญหาหนี้ เสนอเงินอุดหนุนให้ประชาชนที่มีรายได้ต่ำ สนับสนุนตลาดอสังหาฯ เพิ่มเงินทุนให้กับธนาคารของรัฐ และมาตรการอื่นๆ
สัปดาห์นี้จับตา
1) รายงานผลประกอบการบริษัทใหญ่ โดยวันนี้จะมีรายงานของ BofA, Citigroup, Johnson&Johnson และ UnitedHealth Group และ
2) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่
1. อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. ของอังกฤษ (16 ก.ย.)
2. อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. ยูโรโซน และ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB (17 ต.ค.)
3. ดัชนียอดขายปลีกสหรัฐฯ เดือนก.ย. (18 ต.ค.) และ
4. GDP จีนในไตรมาส 3 ปี 2567 (18 ต.ค.)