HoonSmart.com>>”บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์”(BTS) ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ เพิ่มทุน 2,926,141,881 หุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 4.50 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 4.50 บาท ขึ้นป้าย XD 15 ส.ค. ขายหุ้น VGI ให้ 4 กองทุน ราคา 1.50 บาท ลดสัดส่วนถือหุ้นจาก 61.13% เหลือ 34.23% ตั๊งโต๊ะรับซื้อหุ้น ROCTEC และ RABBIT
นายคง ชิ เคือง กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 ก.ย.2567 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน 2,926,141,881 หุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีชื่อในทะเบียน วันที่ 16 ส.ค. นี้ ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. นี้ ในอัตราส่วน 4.50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท กำหนดวันที่ชำระเงิน 17- 24 ต.ค. 2567
นอกจากนี้บอร์ดยังมีการอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยคือ วีจีไอ (VGI) โดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement-PP) 4 ราย รวม 8,805,480,334 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 44.03% ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,208,220,501 บาท ทำให้บริษัทฯลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจาก 61.13% เหลือ 34.23% โดย VGI ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (VGI-W4) จำนวน 1,119,451,967 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ VGI
สำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ VGI จำนวน 4 รายได้แก่ 1. กองทุน CAI Optimum Fund VCC บริหารจัดการโดย Capital Asia Investments Ptd. Ltd. จำนวน 2,900 ล้านหุ้น สัดส่วน 14.50% ของ VGI
2.กองทุน Si Suk Alley Limited บริหารจัดการโดย Argyle Street Management Limited จำนวน 2,805,480,334 หุ้น คิดเป็น 14.03% ทั้งนี้ เพื่อให้การถือหุ้นของกองทุน Si Suk Alley Limited ไม่ขัดต่อข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ VGI จะจัดสรรหุ้นบางส่วนให้กับบริษัทหลักทรัพย์ทรัพย์ที่จะเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchaser) เพื่อขายหรือโอนหุ้นดังกล่าวให้กับกองทุน Si Suk
Alley Limited เพื่อให้ถือหุ้นดังกล่าวในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
3.กองทุน Opus-Chartered Issuances S.A. บริหารจัดการโดย Agmoni Eyal, Bartelloni Andrea, Maier Daniel, Melizzi Nicola, Perin Paolo, Wenkel Tobias จำนวน 2,200 ล้านหุ้น คิดเป็น 11%
4. กองทุน Asean Bounty ซึ่งอยู่ระหว่างจัดตั้งบริหารจัดการโดย Finansia Investment Management จำนวน 900 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.50% ทั้งนี้ เพื่อให้การถือหุ้นของกองทุน AseanBounty ไม่ขัดต่อข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ VGI จะจัดสรรหุ้นบางส่วนให้กับ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchaser) ซึ่งจะขายหรือโอนหุ้นดังกล่าวให้กับกองทุน Asean Bounty เพื่อให้กองทุน Asean Bounty เพื่อถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
ส่วนราคาขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาด 4.63% ซึ่งไม่เกิน 10% จากราคาตลาด ย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทของ VGI มีมติอนุมัติ ซึ่งเท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น
บอร์ด BTS ยังอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ (RABBIT) โดยการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ได้แก่หุ้นทั้งหมดของ RABBIT จำนวน 5,481,004,623 หุ้น คิดเป็น 17.23% และหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ RABBIT จำนวน 8,109,121,267 หุ้น สัดส่วน 25.49% ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,154,075,534 บาท ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รวมถึงการอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล (ROCTEC) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจจำนวน 6,716,524,538 หุ้น คิดเป็น 82.74% ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 6,716,524,538 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 3 (ROCTEC-W3) และครั้งที่ 5 (ROCTEC-W5) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้น ROCTEC รวมถึงบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะไม่มีการได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด