HoonSmart.com>>บีทีเอส กรุ๊ปฯ ปลื้มนักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นกู้กว่า 2.1 เท่า ขยายแผนระดมทุน 1.3 หมื่นล้านบาทใช้คืนหนี้เดิม ล่าสุดคว้ารางวัลระดับอาเซียน “Deal of The Year” จาก The Asset
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน สำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ชี้ยอดจองทะลุเป้าหมายกว่า 2.1 เท่า ตัดสินใจเสนอขายเพิ่ม รวมเบ็ดเสร็จวงเงิน 13,000 ล้านบาท ได้อันดับความน่าเชื่อถือ ‘A’ จากทริสเรทติ้ง พร้อมกางแผนใช้คืนหนี้เดิม ล่าสุดยังคว้ารางวัลเกียรติยศ “Transport Deal of The Year” จาก The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 จัดทำโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย จากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) จำนวน 8,600 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จัดออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ตอกย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน-ยึดมั่นดูแลสิ่งแวดล้อม
นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด มูลค่าเสนอขายรวม 13,000 ล้านบาท โดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนเป็นจำนวนมากกว่า 2.1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการจัดออกเดิมที่ 8,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจออกหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
“บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมาจะสนับสนุนให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อไป” นายสุรยุทธ กล่าว
นอกจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว ล่าสุด บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล “Transport Deal of the Year” จาก The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 จัดทำโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย จากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) อายุ 2 ถึง 10 ปี จำนวน 8,600 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จัดออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เป็นจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้