HoonSmart.com>>”ไออาร์พีซี”ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ 5 ชุด มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท แบ่งขายนักลงทุนทั่วไป 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3% ต่อปี และ 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.50% ส่วนสถาบัน-รายใหญ่ ขาย 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 2.76% มูลค่า 1,300 ล้านบาท อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.93% และ 2,700 ล้านบาท อายุ 15 ปี ดอกเบี้ย 4.40%
นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) เปิดเผยว่า วันที่ 11 ก.ย. 2563 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 6,000 ล้านบาท และเสนอขายในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวน 6,000 ล้านบาท
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 5 ปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50%
ส่วนการเสนอขายนักลงทุนสถาบันและ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.76% ต่อปี ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี มูลค่า 1,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.93% และชุดที่ 5 อายุ 15 ปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่ 11 มี.ค. และ 11 ก.ย. ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A-(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ และมีธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Medium Term Note Program : MTN) วงเงินรวม 28,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีวงเงินคงเหลือที่จะจัดหาได้ในปี 2563 – 2565 ประมาณ 28,435 ล้านบาท