“มอร์นิ่งสตาร์ อวอร์ด 2018” แจกรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม 9 รางวัล “บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล” กวาด 3 รางวัล คว้าบลจ.ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ ด้าน “บลจ.ภัทร” รับรางวัลบลจ.ยอดเยี่ยมประเภทหุ้นภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2561 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์การลงทุน ประกาศผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 จำนวน 9 รางวัล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ได้รับรางวัลมากสุด 3 รางวัล รองลงมาบลจ.กรุงศรี 2 รางวัล ส่วนบลจ.ภัทร บลจ.ธนชาต บลจ.ทหารไทยและบลจ.วรรณ แห่งละ 1 รางวัล
สำหรับซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลบลจ.ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ รางวัลกองทุนหุ้นยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ จากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เซ็ทเพิ่มพูนปันผล โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีเฉลี่ย % ต่อปี และรางวัลกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ยอดเยี่ยม จากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีเฉลี่ย 9.46% ต่อปี
บลจ.กรุงศรี ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลกองทุนหุ้นยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จากกองทุนเปิดกรุงศรีไดนามิค และรางวัลกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน จากกองทุนเปิดกรุงศรี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีเฉลี่ย 9.78% ต่อปี
บลจ.ภัทร ได้รับรางวัลบลจ.ยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ
บลจ.ทหารไทย ได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยม จากกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.82% ต่อปีและตลอด 5 ปีที่ผ่านมาชนะค่าเฉลี่ยทุกๆ ปี
บลจ.วรรณ ได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาวยอดเยี่ยม จากกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 3.44% ต่อปี นโยบายกองทุนจะลงทุนผสมทั้งหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดีและตราสารหนี้ภาครัฐ
บลจ.ธนชาต ได้รับรางวัลกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี้ จากกองทุนเปิดธนชาตเพื่อการเลี้ยงชัพ ซึ่งรับรางวัลเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยกองทุนมีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09% ต่อปี
สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณานั้น บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมาเพื่อความเป็นมาตรฐานสากลเช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ที่ Morningstar ใช้ในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งเน้นปัจจัยหลักสำคัญคือการพิจารณาผลตอบแทน (Return) ควบคู่ไปกับการพิจารณาความเสี่ยง(Risk) และการลงทุนในระยะยาว โดยรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2018 อ้างอิงจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2013 ถึง 31 ธันวาคม 2017
รางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักลงทุนได้เลือกกองทุนที่เหมาะสมจากการเปรียบเทียบภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน โดยทางมอร์นิ่งสตาร์ คัดเลือกกองทุนที่ชนะจากการพิจารณาทั้งเชิงปริมาณ(Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยพิจารณาผลตอบแทนในอดีตในช่วง 1 ปี, 3 ปี และ5 ปีย้อนหลังโดยใช้ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยงตามแบบมอร์นิ่งสตาร์ ที่พิจารณาในส่วนของความผันผวนที่เป็นลบ (Downside risk) มากกว่าความผันผวนที่เป็นบวก (Upside risk)
“ผู้ชนะรางวัลทั้งหมดล้วนมีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมตลอดช่วง 5ปีที่ผ่านมาและรวมถึงปีล่าสุด 2018 กองทุนและบริษัทจัดการกองทุนเหล่านี้โชว์ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีพร้อมทั้งยังรักษาความเสี่ยงในระดับต่ำ ซึ่งทางเรามีความเชื่อว่าการมีมุมมองในการลงทุนระยะยาวและอดทนต่อความผันผวนนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ดี” Anthony Serhan, CFA, Morningstar’s Managing Director of Research Strategy for Asia-Pacific กล่าว