HoonSmart.com>> กลุ่มปตท.ระดมเงินมากกว่า 1 แสนล้านบาท “ไทยออยล์” ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ให้นักลงทุนต่างประเทศ มูลค่า 400 ล้านเหรียญ อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี มูลค่า 600 ล้านเหรียญ อายุยาว 30 ปี จ่าย 3.75% หลังจากปตท.สผ. ขาย 500 ล้านเหรียญ PTT ยื่นก.ล.ต.รอขายหุ้นกู้ 4.4 หมื่นล้านบาท ตั๋ว B/E 2 หมื่นล้านบาท เซ็นสัญญาปล่อยกู้ร่วมกับ GPSC
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยออยล์ศูนย์บริหารการเงิน (TTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศจำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็นอายุ 10 ปี จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปีและหุ้นกู้อายุ 30 ปี จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ดอกเบี้ยคงที่ 3.750% ต่อปี ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB+และ Baa2 ตามลำดับ
สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาโครงการการลงทุน รวมถึงใช้ในกิจการทั่วไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในอนาคต
ด้านบริษัทปตท.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมเงินระหว่างกัน (ICBL) กับ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) โดยปตท.สามารถให้ GPSC กู้ วงเงิน 1,500 ล้านบาท ส่วนปตท.สามารถกู้จาก GPSC วงเงิน 500 ล้านบาท อายุสัญญาวันที่ 15 มิ.ย.-19 ธ.ค.63
ก่อนหน้านี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท. (PTT) เปิดเผยว่า แนวโน้มรายได้และอัตรากำไรในปี 2563 มีทิศทางลดลงตามภาวะตลาด ท่ามกลางความเสี่ยงจากหลายปัจจัย เช่นการกลับมาระบาดของไวรัสโควิดระลอกสอง เศรษฐกิจไทยและโลกยังอ่อนแอ ขณะที่ผลงานไตรมาส 1 /2563 พลิกมีขาดทุน ทำให้บริษัทเน้นการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
บริษัทได้ยื่นแบบเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพี่อขอออกหุ้นกู้ 4.4 หมื่นล้านบาท และตั๋ว B/E วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินออกหุ้นกู้ 1.5 แสนล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ส่วนจะมีการออกหุ้นกู้เมื่อใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและความต้องการใช้เงินด้วย
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.587% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 มิ.ย.2570 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
