HoonSmart.com>>ตลาดตราสารหนี้ดีขึ้น แต่ยังไม่ปกติ เดือนเม.ย. เงินยังคงไหลบ่าเข้าฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ แบงก์กรุงเทพรับเละ 76,000 ล้านบาท ไทยพาณิชย์แทบไม่เข้า 917 ล้านบาท ตลาดหุ้นกู้เป็นโอกาสบริษัทชั้นดี ขายได้เกลี้ยง แถมต้นทุนมีโอกาสลงตามดอกเบี้ยเงินกู้ บริษัทรายเล็ก-อสังหาริมทรัพย์ฝืดต่อ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค อายุแค่ 2 ปี จ่าย 6.25% เท่ากับต้นปีออก 3 ปี CPF เตรียมระดม 25,000 ล้านบาท ขาย 6 ชุด ดอกเบี้ย 3.00-4.00% ต่อปี
ธนาคารพาณิชย์ยังคงเป็นแหล่งพักเงินอย่างดี จากเดือนมี.ค.เงินฝากท่วมระบบแบงก์ถึง 754,210 ล้านบาท ในภาวะตลาดตราสารหนี้เกิดวิกฤตสภาพคล่อง ตลาดหุ้นดิ่งอย่างรุนแรง เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ในเดือนเม.ย. แต่เงินฝากยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่น ธนาคารกรุงเทพ(BBL) มีมากกว่า 76,058 ล้านบาท แต่บางแห่งก็เข้าน้อยลง ธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มเพียง 917 ล้านบาท เงินฝากที่ไหลเข้าในลักษณะชะลอตัวลงสะท้อนภาพการลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นฟื้นจากช่วงวิกฤต แต่ยังไม่ปกติ โดยเฉพาะตลาดหุ้นกู้ บริษัทผู้ออกไม่สามารถต่ออายุได้ทั้งหมด เช่น อสังหาริมทรัพย์ หลายแห่งระดมทุนได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในเร็วๆนี้ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่า 400 ล้านบาท และสำรองอีก 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.2563 เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือ เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2563 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน 6.25% ต่อปี
บริษัท ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ระดับ BB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2562 ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นกู้ยังเปิดกว้างสำหรับบริษัทที่มีชื่อเสียงดี หรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่แข็งแรง เช่นบริษัทในครอบครัวปตท. สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ทางด้านบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) เปิดเผยว่า บริษัทฯจะออกหุ้นกู้มูลค่า 25,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 6 ชุด โดย 2 ชุดแรก หุ้นกู้อายุ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป
ส่วนที่ ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3% ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.40% ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี และชุดที่ 6อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จะเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 1-2 และ 4 มิ.ย.นี้
การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากหุ้นกู้ของ CPFได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A+ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำของบริษัท ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ตั้งแต่ปี2543 และมีการจำหน่ายหุ้นกู้มาแล้วมากกว่า 40 รุ่น ซึ่งไม่เคยมีปัญหาในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแต่อย่างใด
