HoonSmart.com>> “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” (ORI) เผย “วัน ออริจิ้น” (ONEO) บริษัทย่อย ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.เสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนไม่เกิน 26.13% เข้าตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แผน Spin-Off นำเงินพัฒนาโครงการ ขยายธุรกิจ ชำระหนี้และใช้หมุนเวียนกิจการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยถึงความคืบหน้านำหุ้นบริษัท วัน ออริจิ้น (ONEO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2566 บริษัท วัน ออริจิ้น (ONEO) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว
ภายใต้แผนการ Spin-Off นี้ ONEO จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ รวมทั้งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของ ONEO และหรือบริษัทย่อยของ ONEO (ESOP และ ESOP Warrant) รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 26.13% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONEO หลังการเสนอขายหุ้น IPO และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ONEO ลดลงจากเดิม 99.99% เป็นไม่ต่ำกว่า 73.87% ของทุนชำระแล้วของ ONEO ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน) โดย ONEO จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิมต่อไป
นอกจากนี้ จะมีการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 22,701,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ในเบื้องต้น ONEO มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนี้ เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการและหรือการขยายธุรกิจและหรือ รวมทั้งเพื่อชำระเงินกู้ยืม และหรือ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของ ONEO
ONEO ประกอบธุรกิจพัฒนาและดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (2) ธุรกิจอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก (3) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และ (4) ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านการบริหารโครงการในกลุ่มธุรกิจของ ONEO